计算机行业政策点评:数字经济进行时,全面利好计算机西南证券2022-01-13.pdf
摘要:事件:国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》),明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施,我国数字经济发展有望进一步深化加速。定性定量兼具,“数字+”转向深化应用阶段。《规划》是我国数字经济领域的首部国家级专项文件,进一步突出体系化设计和系统化布局,着力构建推动数字经济发展的“四梁八柱”,对“十四五”时期我国数字经济发展作出了整体性部署。定性方面,《规划》强调了八方面重点任务,包括优化升级数字经济基础设施、大力推进产业数字化转型、强化数字经济安全体系等;定量方面,《规划》提出到2025年,我国数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%(2020年为7.8%)、软件和信息技术服务业规模达到14万亿元(2020年为8.16万亿元)、工业互联网平台应用普及率达到45%(2020年为14.7%)等。总体来看,我国数字经济发展正转向深化应用、规范发展的新阶段。围绕数据要素构建体系,夯实数字产业化发展技术底座:《规划》中强调,数据要素是数字经济深化发展的核心引擎,“十四五”期间要求基本建成数据资源体系,推进数据供给、市场化流通、开发利用、治理监管等全链条发展。此外,《规划》在“加快推动数字产业化”重点任务中,明确提出增强关键数字技术创新能力要求,瞄准5G、物联网、云计算、大数据、AI、区块链等领域,集中突破高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术,加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。伴随《规划》的推进落地,相关底层技术的发展有望进一步加速。需求和应用牵引,产业数字化落地提速:《规划》在“大力推进产业数字化”重点任务中,明确提及农业与水利、工业、商务、物流、金融、能源等七大行业,并就细分领域做出了具体的方向及要求,其中包括推进数字人民币研发试点、推动电网数字化升级、培育智能制造先行区等,产业数字化落地继续提速,高景气度有望长期维持。其中规划目标变化最为明显的是工业领域,要求工业互联网平台应用普及率将在2025年达到45%,相较2020年14.7%的渗透率提升超过30个百分点,相关信号获取/高精度定位-IoT连接-存储及边缘计算-网络及工控安全-机器视觉等核心智能装备-工业互联网平台及垂直行业APP各环节均迎来整体发展机遇。公共服务亦是重点领域,政务、教育、医疗等迎来发展良机:政务方面,以“一网通办”为抓手,加快推进全国政务服务标准化、智能化水平;教育方面,要求深入推进智慧教育示范区建设,进一步完善国家数字教育资源公共服务体系;医疗方面,加快完善电子健康档案、电子处方等数据库,推进医疗机构数字化、智能化水平,发展互联网医疗等新业态。过去公共服务领域的非结构化数据较多,数字化建设程度较低,模式变革与市场空间均值得期待,政策推动下,相关IT厂商有望再迎利好。强化安全体系建设,保障数字经济高质发展:数据的爆发增长带来巨大价值和机遇的同时,亦带来各类风险叠加;《规划》要求建立健全数据安全标准体系,研究完善行业数据安全管理政策,建立数据分类分级保护制度,继《数据安全法》、《个人信息保护法》后,相关下位法的出台落地有望加速。此外,《规划》明确提出强化落实网络安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用的要求,加强电信、金融、能源、交通运输、水利等重要行业领域关键信息基础设施网络安全防护能力,支持开展常态化安全风险评估,网络安全从“被动化”转为“常态化”、“主动化”,下游需求变革带来投入增加,供需两端均有良好催化,行业扩容空间极大。投资建议:数字经济是国家层面的战略重点,伴随顶层规划的出台,后续法规政策亦将逐步落地,“数字化”将成为“十四五”期间全产业的核心发展主线,计算机行业迎来全面利好,相关国产软件厂商有望率先受益。1)数字化技术底座:工业互联网、AI、云计算等关键技术领域有望迎来重大突破,建议关注中控技术、中望软件、赛意信息、华大九天、商汤等;2)产业数字化:金融、电力、工业等重点领域高景气持续,建议关注宇信科技、国网信通、用友网络等;3)公共服务领域:政务数字化转型继续深化,医疗IT边际变化明显,建议关注金山办公、博思软件、卫宁健康、久远银海等;4)网络安全:需求侧能量逐步显现,重点网安厂商迎来拐点,建议关注安恒信息、奇安信、信安世纪等。风险提示:政策推进力度不及预期;技术创新突破不及预期;中美博弈加剧;传统行业转型缓慢等。
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