化妆品行业2021年12月数据跟踪:双十一虹吸效应明显,淘系大盘承压国元证券2022-01-10.pdf
摘要:12 月淘系美妆受虹吸效应影响承压,抖音美妆单月成交 68 亿据淘数据, 12 月淘系美妆类目成交额 171.56 亿元,同比下降24.26%, 其中护肤类成交额 114.40 亿元,同比下降 24.91%;彩妆类成交额 57.16 亿元,同比下降 22.92%。 双十一虹吸效应明显,双十二带动作用不大,整体增速承压。 抖音电商 12 月美妆类目成交额约 68.28 亿元。 2021 全年, 淘系美妆成交额 2543.18 亿元,同比下降 8.72%,抖音电商美妆类目成交约 578.05 亿元。美容护肤、彩妆行业品牌成交额 TOP20 品牌数据跟踪( 1)淘系: 据淘数据, 护肤类目国际品牌靠前,但同比降幅较大,前三为雅诗兰黛、兰蔻、 SK-II,成交额 3.06/2.67/2.27 亿元,平均同比下降 27%。 珀莱雅、薇诺娜等部分国货品牌保持增长, 成交额1.99/1.32 亿元, 分别排名第 6、 10。彩妆类目前五中国货品牌占据 3席,完美日记、花西子、 Color key 排名 2-4。 ( 2)抖音: 国货持续占优,部分抖品牌排名靠前。据飞瓜数据,护肤类目前三为雅诗兰黛、抖品牌珂莱妮、 SK-II, 成交额 1.02/1.01/0.88 亿元,珀莱雅以7966 万元成交额排名第四(国货第二) 。彩妆类目花西子、 FV 和完美日记维持前三,成交额 9822/5188/3643 万元。重点上市公司旗下美妆品牌天猫旗舰店表现据淘数据, 薇诺娜天猫旗舰店 12 月成交额 1 亿元左右( 调整异常值后) , 舒敏系列明星大单品地位稳固,敏感肌+产品销售强劲,推动品牌持续增长。 珀莱雅天猫旗舰店成交额 1.41 亿元, 双抗精华、 早C 晚 A 精华套组、红宝石面霜为前三大单品,合计占比近 30%。佰草集天猫旗舰店成交额 1899 万元, 新品水凝悦泽系列占比 21%。玉泽天猫旗舰店成交额 4111 万元,皮肤屏障修护保湿面霜占比 32%。润百颜、夸迪天猫旗舰店成交额均在 4000 万元左右。投资建议维持行业“推荐”评级。关注化妆品品牌商贝泰妮、珀莱雅、上海家化、逸仙电商、水羊股份、丸美股份,电商代运营商壹网壹创、丽人丽妆及上游 ODM 龙头青松股份、化妆品 OEM/ODM 及配套塑料包装一体化服务商嘉亨家化。风险提示行业景气度下滑、品牌竞争加剧、渠道拓展不及预期。
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