商业贸易：12月美妆珠宝电商数据跟踪：“双十一”虹吸效应影响，12月淘系美妆珠宝销售表现低迷万联证券 2022-01-07 附下载_行业研究_报告

商业贸易：12月美妆珠宝电商数据跟踪：“双十一”虹吸效应影响，12月淘系美妆珠宝销售表现低迷万联证券 2022-01-07 附下载

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发布机构：万联证券发布时间：2022-01-07大小：2.68 MB页数：共16页上传日期：2022-01-08语言：中文简体

商业贸易：12月美妆珠宝电商数据跟踪：“双十一”虹吸效应影响，12月淘系美妆珠宝销售表现低迷万联证券2022-01-07.pdf

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摘要：行业核心观点：2021 年 12 月淘系平台化妆品（含美容护肤类和彩妆类）成交额为 172 亿元，同比-24%，珠宝饰品成交额 84 亿元，同比-21%。美妆和珠宝 GMV 较2020 年 12 月均明显下滑，推测是由于：①双十一大促虹吸效应影响；②抖音、快手等新兴电商平台持续发力，对淘系平台产生分流。上市公司品牌天猫旗舰店方面，化妆品：12 月国内外品牌整体均表现低迷，珀莱雅旗下优资莱/彩棠、丸美股份旗下恋火、贝泰妮旗下薇诺娜表现较好；珠宝饰品：大部分品牌 GMV 出现不同程度的下滑，中国黄金、卡地亚表现较好。颜值时代下，美妆珠宝饰品需求日益增长，行业高景气度持续，维持行业“强于大市”投资评级，建议关注美妆珠宝优质标的。投资要点：美妆行业数据：护肤、彩妆 GMV 同比下滑。2021 年 12 月，淘系平台化妆品（含美容护肤类和彩妆类）成交额为 172 亿元，同比-24%，环比-74%。其中，美容护肤类成交额同比-25%，环比-79%；彩妆类成交额同比-23%，环比-54%。美妆品牌天猫旗舰店数据：国内外品牌均表现低迷，个别品牌表现较好。①国际品牌：大部分品牌 GMV 同比下滑，欧莱雅旗下 HR 表现亮眼，GMV同比+180%，YSL 同比+10%；宝洁旗下的 OLAY 和爱茉莉太平洋旗下的雪花秀均同比+18%。②国内上市公司品牌：珀莱雅旗下珀莱雅/优资莱/悦芙媞/彩棠表现较好，分别同比+4%/+511%/+119%/+72%;上海家化旗下玉泽/佰草集同比-51%/+19%，其他品牌 GMV 同比不同程度下滑；丸美股份旗下丸美同比-60%,恋火表现亮眼，GMV 同比+1045%；贝泰妮旗下薇诺娜同比+217%；水羊股份、华熙生物、逸仙电商旗下多个品牌同比下滑。③国内未上市公司品牌：林清轩 GMV 同比+8%，其余大部分品牌出现下滑。珠宝行业数据：饰品 GMV 同比正增长。2021 年 12 月，淘系平台珠宝饰品（黄金珠宝和饰品）成交额为 84 亿元，同比-21%，环比-15%。其中，黄金珠宝成交额同比-45%，环比-36%；饰品成交额同比+26%，环比+26%。珠宝品牌天猫旗舰店数据：大部分品牌 GMV 同比下滑。①内资品牌：仅中国黄金品牌 GMV 呈现正增长，同比+164%，其它品牌均呈现负增长，其中，周大生/潮宏基/DR 分别同比-40%/-12%/-44%。②港资品牌：GMV同比集体下滑，周大福/周生生/六福分别同比-21%/-66%/-40%。③外资品牌：卡地亚同比+5%，潘多拉/施华洛世奇分别同比-74%/-62%。风险因素：淘数据统计有误及统计不全风险、疫情复燃风险、市场竞争加剧风险

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