计算机:软件定义时代,把握政策导向万和证券2021-12-03.pdf
摘要:投资要点事件:11月30日,工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》。软件价值失衡有望改善,操作系统、数据库、工业软件、自动驾驶等领域发力。《软件和信息技术服务业发展规划》提出目标,到2025年,规模以上企业软件业务收入年均增长12%以上,基础软件、工业软件、嵌入式软件等产品收入占比明显提升。软件定义已成为生产方式升级、生产关系变革、新兴产业发展的重要引擎,智能网联汽车可谓软件定义的典型,其高速发展彰显出软件地位越发重要,伴随十四五时期关键软件供给能力提升辅以软件价值评估体系建立,供需两端有望共同推动软件价值由失衡走向平衡。围绕产业链,上中下游或同步发力,操作系统、数据库、中间件等是上游攻坚的核心,工业软件、金融核心业务系统、工业互联网、智能网联汽车嵌入式软件系统等是中游突破的重点,数据治理、数据分析等信息技术服务技术则是下游加强的关键。针对软件定义,其布局重点将在工业互联网、云计算、大数据、人工智能、自动驾驶等领域,并面向智能网联汽车、智慧城市等行业建立软件定义解决方案并开展试点示范,探索生态发展与运营模式。两化深度融合走深向实,智能网联汽车、云化工业软件等产品加速培育。《信息化和工业化深度融合发展规划》提出目标,到2025年,企业经营管理数字化普及率由68%提升至80%,数字化研发设计工具普及率由73%提升至85%,关键工序数控化率由52%提升至68%,工业互联网平台普及率达45%,加快提高原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等重点行业领域数字化、网络化、智能化水平。智能网联汽车/智能船舶/无人机等新型智能产品、利用物联网等技术的数字化管理、依托工业互联网的平台化设计、融合云计算/人工智能等技术的智能化制造、基于云化CAX、ERP、MES、SCM等工具的网络化协同、个性化定制、服务化延伸将成为十四五时期重点培育的新产品新模式新业态,汽车、航天航空、家电、电子等行业则是政策规划数字化转型的重点行业。大数据产业进入新阶段,发展与安全并重。《大数据产业发展规划》提出目标,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%,立足推动产业从培育期进入高质量发展期。数字经济的蓬勃发展促使数据上升为新的生产要素,释放数据要素价值成为十四五时期发展规划的战略主线,加快培育数据要素市场、发挥大数据特性优势是新时期的新任务,将基础设施、技术创新和标准引领作为夯实产业发展基础的着力点,通过产品链、服务链、价值链三链合力以实现产业链稳定高效。同时产业高质量发展离不开安全保障,隐私计算、数据脱敏、密码、态势感知平台等技术产品的研发应用是政策规划指引的加强方向。投资建议:我们认为三规划文件的落地或将开启计算机板块的新一轮政策周期,随着软件定义的进一步深化,软件价值提升有望为行业公司带来业绩估值双升,建议关注智能网联汽车相关标的中科创达、德赛西威;工业软件相关标的用友网络、广联达;网络安全相关标的奇安信、深信服。风险提示:政策措施推进不及预期;中美科技博弈加剧;新兴技术融合应用受阻等。
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
计算机行业点评报告:政策出台、发改委定调,低空经济板块或将受益 甬兴证券 2024-04-23(3页) 附下载
事件3月27日,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备...
385.88 KB共3页中文简体
5小时前020积分
-
中国计算机存储设备之DVD行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 头豹研究院 2024-04-22(14页) 附下载
富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善
982.45 KB共14页中文简体
1天前220积分
-
计算机行业:多重因素引致美股剧烈调整,Meta发布最新开源大模型Llama-3 中国银河 2024-04-22(11页) 附下载
股指动态 美股三大指数、 中概股及港股科技、 A 股计算机指数全线下跌。 标普 500 指数-3.0...
1.42 MB共11页中文简体
1天前220积分
-
计算机行业周观点:Meta发布Llama3,世界数字技术院首次发布大模型安全国际标准 万联证券 2024-04-22(10页) 附下载
行业核心观点:上周沪深300指数上涨1.89%,申万计算机行业下跌3.94%,落后于指数5.83pc...
1.22 MB共10页中文简体
1天前220积分
-
计算机行业周报:Adobe携手OpenAI重塑视频编辑生态,Gaudi 3芯片引领AI算力新突破 华鑫证券 2024-04-22(17页) 附下载
投资要点算力:租赁价格稳定,英特尔发布Gaudi3芯片跟踪数据显示,各算力租赁平台的显卡租赁价格环比...
1.15 MB共17页中文简体
1天前220积分
-
计算机行业点评报告:算力景气度跟踪:AI服务器订单一览 中泰证券 2024-04-22(19页) 附下载
富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善
1.12 MB共19页中文简体
1天前020积分
-
计算机行业周报:Llama3发布,开源大模型能力进一步提升 国投证券 2024-04-22(16页) 附下载
Llama3发布,提升开源大模型能力上周四,Meta正式发布了人们等待已久的开源大模型Llama3。...
1.06 MB共16页中文简体
1天前220积分
-
计算机行业周报:发改委表示发展低空经济意义重大,产业链有望受益 甬兴证券 2024-04-22(15页) 附下载
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾低空经济:国家发改委表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明...
760.39 KB共15页中文简体
1天前220积分
-
计算机行业周报:AI板块表现值得期待,关注产业变化机遇 甬兴证券 2024-04-22(14页) 附下载
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾秘塔AI交互表现较佳,有望提升AI板块关注度。据金融界,秘塔科技推...
781.72 KB共14页中文简体
1天前220积分
-
计算机行业研究:国家网络空间部队成立,重视网络安全板块投资机会! 国金证券 2024-04-22(4页) 附下载
事件简评2024年4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京举行,网络空间部队和信息支援部...
652.23 KB共4页中文简体
1天前220积分
-
计算机行业点评报告:Llama3性能升级,AI应用和算力厂商持续受益 开源证券 2024-04-22(3页) 附下载
事件:Meta发布最新AI模型Llama34月18日,Meta发布最新AI模型Llama3。Llam...
549.09 KB共3页中文简体
1天前220积分
-
普联软件 2023年年报及2024年一季报点评:经营业绩短期承压,加大研发布局未来 国元证券 2024-04-22(4页) 附下载
普联软件(300996)事件:公司于2024年4月12日收盘后发布《2023年年度报告》、《2024...
1.16 MB共4页中文简体
1天前218积分
-
超图软件 2023年报报点评:毛利率创近五年新高,AI大模型及低空经济有新商机 中航证券 2024-04-22(4页) 附下载
超图软件(300036)【内容摘要】事件:公司发布年度业绩报告,2023年实现营业收入19.79亿元...
1.08 MB共4页中文简体
1天前218积分
-
广立微 持续加码研发,EDA+数据软件+硬件多极发力 中邮证券 2024-04-22(6页) 附下载
广立微(301095)事件4月19日,公司披露2023年年度报告与2024年一季度报告公司23年实现...
502.62 KB共6页中文简体
1天前218积分
-
中国美颜影像类软件用户营销价值洞察报告 艾瑞股份 2024-04-19(41页) 附下载
美颜影像行业的用户需求表现出精细化与多元化的特征,无他相机作为该领域内的一个标志性应用,以其主打的自...
2.18 MB共41页中文简体
2天前220积分
-
计算机行业研究:全球局势引发币价回调,静待减半后行情 国金证券 2024-04-21(10页) 附下载
投资逻辑根据CoinMarketCap统计,至2024年4月19日,全球加密货币总市值达2.31万亿...
1.88 MB共10页中文简体
2天前220积分
-
计算机周报:LLaMA 3开源或推动国内算力需求与应用发展 民生证券 2024-04-20(15页) 附下载
本周(4.15-4.19)本周沪深300指数上涨1.89%,中小板指数下跌0.38%,创业板指数下跌...
1.41 MB共15页中文简体
2天前220积分
-
计算机行业深度报告:低空经济基础设施之【监视】 东吴证券 2024-04-19(11页) 附下载
投资要点监视是低空经济基础设施建设的重要组成:监视的内容包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方...
794.7 KB共11页中文简体
2天前220积分
-
计算机行业周报:周观点:低空基础设施建设迎来投资热潮 开源证券 2024-04-21(9页) 附下载
市场回顾:本周(4.15-4.19),沪深300指数上涨1.89%,计算机指数下跌3.73%。周观点...
712.5 KB共9页中文简体
2天前420积分
-
计算机行业事件点评:运营商招标再次突显国产AI算力机遇 民生证券 2024-04-19(3页) 附下载
事件概述:2024年4月18日,工业和信息化部副部长单忠德在新闻发布会上就《24年政府工作报告》提出...
604.26 KB共3页中文简体
2天前220积分