传媒行业周报:双十一各大平台更加重视长期发展,芒果布局数字藏品国盛证券2021-11-15.pdf
摘要:行情概况:本周中信一级传媒板块上涨3.4%,元宇宙概念持续发酵。我们认为这一方向是未来传媒投资的重点方向,产业进展会不断落地,在内容应用方面的投资机会巨大,并有望提升传媒板块整体估值水平。传媒板块在经历前期密集政策出台下的调整后,板块筑底信号明显,部分基本面长期向好的个股已经到了中期配置角度的较好价格位置,建议投资者逐渐加大关注。【游戏】元宇宙概念持续发酵,10月游戏市场收入环比增长3.8%。伽马数据发布《2021年10月移动游戏报告》,21年10月中国移动游戏市场实际销售收入186.4亿元(环比+3.37%),中国自主研发游戏海外市场实际销售收入15.8亿美元(环比-1.79%)。三七互娱《斗罗大陆:魂师对决》、吉比特《一念逍遥》分别位列流水测算榜单第5、8名,新游《英雄联盟手游》位列第4名。Sensortower2021年10月出海中国手游榜单中,三七互娱《Puzzles&Survival》《云上城之歌》《江山美人》分别位列第5/21/29名。我们认为,在政策利空出尽的背景下,游戏板块β已经见底,后续进入到比拼个股α阶段,元宇宙产业的不断落地也有望提升游戏板块估值。关注业绩拐点到来公司:【三七互娱】Q3利润同比+54.8%,《斗罗大陆:魂师对决》持续优异变现;【完美世界】《幻塔》11/10开启四测,Q3游戏业务环比改善显著。【短视频】快手、字节跳动高效率整合资源。国内短视频流量红利已步入尾声(CNNIC数据2021年6月短视频使用率达到87.8%),获客成本提升、流量增幅趋缓,快手、字节跳动更高效率整合资源并实现战略落地。从当前战略重心来看,出海或成为各大短视频平台用户增长新动能;商业化层面,当下政策环境或带来短视频广告短期承压,但直播电商板块仍保持高景气度,有望支撑大盘增长,抖音、快手亦在积极探索多元化变现方式。建议关注短视频平台【快手科技】,站外变现流量【紫天科技】。【电商】双十一落下帷幕,各平台助力品牌商家成长。1)平台放弃追逐数据,主打长期主义:仅天猫、京东公布今年双十一GMV数据,天猫GMV为5403(yoy+8.5%),京东GMV为3491亿元(yoy+28.6%),淘宝直播、抖音、快手、拼多多等均未公布双十一销售额,天猫亦强调商家和消费者体验比双十一数据更重要;2)国潮势头发展渐猛,主播助力非遗、公益破圈:今年6月,天猫宣布启动老字号拓新计划,5年投入10亿助力老字号复兴,截止11月11日8点,220家老字号在天猫双11销售额同比增长100%。抖音双11好物节”数据报告显示,“双11”期间兴趣电商推动品质国货销量,爆款榜国货数量占比达87.5%。根据新腕儿,双十一期间(11月1日-11月11日),李佳琦直播间共举办了17场公益直播,分别涵盖了非遗国潮、中华老字号走向大众,免坑免佣为青海、新疆、山西等省份直播带货的专场。根据星图数据,双十一(11.1-11.11)期间淘宝直播、快手、抖音合计实现销售额737.6亿元,建议关注抖音代运营【星期六】(双十一期间实现GMV23.03亿元)、天猫代运营【宝尊电商】、【壹网壹创】、【值得买】等。投资建议:游戏板块重点推荐三七互娱、完美世界;视频板块持续推荐芒果超媒、快手科技;直播电商板块重点推荐星期六;潮玩领域推荐泡泡玛特、华立科技。元宇宙发现重点关注视觉中国、宝通科技。风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险,疫情影响超预期风险。
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