摘要：核心要点：上周半导体材料板块大幅反弹，锂电及光伏材料板块大幅回调上周半导体材料板块大幅反弹，周涨幅5.94%，跑赢基准（沪深300）7.29pct。磁材、碳纤维和面板材料板块均上涨，周涨幅分别为3.29%、4.37%和1.05%，分别跑赢基准4.64pct、5.73pct和2.4pct。锂电和光伏材料板块大幅调整，周跌幅分别为5.94%和7.42%，分别跑输基准4.59pct和6.07pct。磁材上游稀土原料端价格大幅上涨，钴期价现价高位持续攀升，硼铁涨价，低、中、高矫顽力的烧结钕铁硼磁材10月均价上调上周上海地区镨钕氧化物价格为77.75万元/吨，周环比上涨7.61%；镝铁和氧化镝价格分别为3000元/公斤和3025元/公斤，周环比分别上涨5.63%和5.58%；上海地区金属铽和氧化铽价格分别为15100元/公斤和12250元/公斤，周环比分别上涨26.36%和23.74%。LME3个月钴期货价格为59500美元/吨，周环比上涨5.23%；长江有色钴现货价格为41.7万元/吨，周环比上涨2.21%。硼铁价格方面，17%硼铁价格22000元/吨，周环比持平。99.99%镓价格为2125元/千克，周环比上涨2.91%。截至上周10月低、中、高内禀矫顽力的烧结钕铁硼均价分别为204.4元/公斤、253.6元/公斤和279元/公斤，较9月均价分别上涨8.15%、2.31%和1.45%，同比涨幅分别升至34.03%、46.69%和46.84%。锂电原料端电解钴价格高位攀升，钴硫酸盐价格上涨、镍锰硫酸盐价格高位持平，碳酸锂价格小涨继续新高；三元前驱体及正极材料价格高位平稳；LFP前驱体正磷酸铁回落后持平，LFP正极材料价格高位持平。六氟磷酸锂高位持平，DMC价格大幅回落，电解液价格高位持稳。负极材料人造石墨补涨，隔膜开始涨价，铜箔价格运行平稳正极材料：三元前端电池级电解钴价格为41.7万元/吨，周环比上涨2.21%。钴、镍、锰硫酸盐价格分别为9.4、3.75和0.98万元/吨，周环比分别为上涨1.62%、持平和持平。电池级碳酸锂价格为19.5万元/吨，周环比上涨0.52%。三元前驱体NCM111、NCM523及NCM622价格分别为13.75万元/吨、12.8万元/吨和14万元/吨，周环比均持平。LFP前端正磷酸铁价格为2.35万元/吨，周环比持平。三元正极材料NCM111、NCM523和NCM622价格分别为24.4、23.15和24.45万元/吨，周环比均持平。磷酸铁锂正极材料价格为8.7万元/吨，周环比持平。电解液：六氟磷酸锂价格为52.5万元/吨，周环比持平。DMC国内厂家出厂均价为10500/吨，周环比大幅下跌27.59%。磷酸铁锂电解液、锰酸锂电解液和三元圆柱2.2AH电解液价格分别为11.03万元/吨、8.58万元/吨和11.28万元/吨，周环比均持平。负极材料：国产中端人造和天然石墨价格分别为4.85万元/吨和3.85万元/吨，周环比分别为上涨5.43%和持平。隔膜：湿法涂覆7μm+2μm+1μm国产中端和9μm+2μm+2μm国产中端隔膜价格分别为2.5元/平米和2.05元/平米，周环比分别上涨4.17%和5.13%。电池级铜箔：上周价格为107元/公斤，周环比持平。半导体材料下游DRAM价格下跌，闪存价格延续回落趋势上周台湾和费城半导体行业指数周环比分别上涨1.98%和8.85%；DIX指数周环比下跌2.03%。DRAM方面，下游DDR34Gb（1600MHz）价格为2.598美元，周环比下跌0.84%。NANDFlash64Gb和32Gb价格分别为2.423美元和2.014美元，周环比分别下跌0.29%和0.44%。投资建议建议持续关注光伏装机长期增长前景下对碳碳基复合材料需求的拉动；电动车长期需求增长前景下对锂电材料和磁性材料带来的市场容量的提升；集成电路国产化长期趋势下，半导体材料的国产化进度与机会。风险提示价格下跌风险，景气度变动风险，政策变动风险。

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