商业贸易行业周报:双十一战报:平台多元化,美妆珠宝龙头表现亮眼开源证券2021-11-14.pdf
摘要:双十一战报出炉:电商平台多元化、美妆珠宝品类亮眼本周(11月11日),双十一电商大促战报出炉:2021年10月20日-11月11日,双十一全网成交总额达9651亿元(+12.2%),规模已逼近万亿;其中11月11日单日全网综合电商销售总额达到3146亿元。分平台看:传统电商平台中,天猫、京东两大平台全周期累计成交额分别为5403亿元(+8.5%)/3491亿元(+28.6%),仍占据主导地位;短视频平台中,抖音双十一好物节、快手116购物节GMV同比分别增长224%/433%,已成为不可忽视的电商新势力。我们也注意到,本次双十一呈现出几个消费趋势:(1)抖音等新兴渠道崛起,电商平台头部效应减弱,消费者选择趋于多样化;(2)国潮风起,抖in爆款榜上国货占比接近九成;(3)店铺自播销售额同比增长91.5%,凭借高曝光、高转化、高收益等优势,已成为品牌营销的重要场景。再看细分品类:(1)化妆品类整体表现亮眼,进口大牌仍占据主导,但部分头部国产品牌亦表现不俗:薇诺娜全渠道表现亮眼,连续4年入围天猫美妆护肤类目前十(国产品牌唯一);珀莱雅抖音渠道销售额位居第五;上海家化旗下各品牌线上全渠道同比增长38%;华熙生物旗下夸迪销售额突破3.5亿元。(2)黄金珠宝类亦延续高景气,周大福、周大生等头部品牌表现亮眼,周大生重点发力品牌自播,取得较好成效。行业关键词:美团买菜、小红书、MUJI菜场、趋势单品、双十一等【美团买菜】美团买菜与蒙牛达成战略合作。【小红书】小红书完成新一轮5亿美元融资,估值达200亿美元。【MUJI菜场】全国首家MUJI无印良品菜场在上海开业。【趋势单品】天猫新生活研究所遴选出双十一10大趋势单品。【双十一】双十一交易总额:天猫5403亿元、京东3491亿元。板块行情回顾本周(11月8日-11月12日)零售板块(商业贸易指数)报收3008.25点,上涨0.17%,跑输上证综指(本周上涨1.36%)1.19个百分点,板块表现在28个一级行业中位居第26位。零售各细分板块中,本周一般物业经营板块表现较好,2021年年初至今贸易板块涨幅居首。个股方面,本周联络互动(+14.9%)、*ST商城(+11.0%)、国光连锁(+10.4%)涨幅靠前。投资建议:关注颜值经济、新兴电商和黄金珠宝板块投资主线一(颜值经济):重点推荐医美产品龙头爱美客、全产业链布局的华熙生物、敏感肌修护龙头贝泰妮,受益标的珀莱雅;投资主线二(电商新零售):下沉市场关注社区电商(社区团购)秋冬旺季发展,受益标的美团;跨境电商重点推荐吉宏股份;投资主线三(黄金珠宝):关注持续高景气的黄金珠宝板块,重点推荐周大生(省代模式多方面赋能),受益标的周大福、潮宏基。风险提示:宏观经济风险,疫情反复,行业竞争加剧等。
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