农林牧渔行业周报东海证券2021-11-22.pdf
摘要:投资要点:二级市场表现回顾:本周沪深 300 指数上涨 0.03%,农林牧渔板块下跌 1.87%,在 28 个行业中排第 28。本周子板块中涨幅居前的子板块动物保健上涨 1.33%、农产品加工上涨 0.79%、农业综合上涨 0.76%。个股方面,涨幅前五的个股分别为道道全(19.73%)、德利股份(13.96%)、*ST 华资(13.64%)、保龄宝(8.49%)、中粮科技(7.76%)。畜禽养殖方面,生猪和仔猪价格均上涨;毛鸡价格上涨、鸡苗价格上涨。(1)生猪养殖方面,11 月 19 日全国生猪均价 17.62 元/公斤,周环比上涨 2.74%。仔猪价格为 28.71 元/公斤,周环比上涨 11.45%。(2)禽养殖方面,11 月 19 日白条鸡价格 13.9 元/公斤,周环比持平。鸡苗价格 1.98 元/羽,周环比上涨 66.39%。主产区毛鸡价格 7.99 元/公斤,周环比上涨 7.1%。11月 19 日中速鸡价格 7.6 元/斤,周环比上涨 2.15%。粮食价格方面,玉米价格下跌、豆粕价格上涨;国内现货糖价上涨,国际现货糖价上涨。(1)11 月 19 日国内玉米现货价格为 2748.24 元/吨,周环比下降 0.37%。豆粕现货价为 3474.86 元/吨,周环比上涨 0.75%。(2)截止 11 月 19 日,柳糖现货合同价 5840 元/吨,周环比上涨 0.86%。11 月 19日国际原糖现货价 19.84 美分/磅,周环比上涨 0.15%,预计短期仍将呈现小幅震荡。当前时点如何看待农业板块。(1)农业农村部表示,10 月份全国能繁母猪存栏量 4348 万头,比 4100 万头的正常保有量多了 6%。能繁母猪存栏正在有序向正常保有量回调,预计可能到明年一季度才能调整到合适水平。我们认为,近期生猪价格有所反弹,主要是受到消费端的提升,前期低猪价刺激腌腊消费等提升。预计猪价全面反转仍需等待,行业产能需要一定时间的调整,建议关注具有明显成本优势的养殖企业。(2)动保:近期猪价有所反弹,动保产品的需求有望迎来利好。但中长期来看,受养殖行业低迷的影响,动保企业业绩仍有压力。随着非洲猪瘟疫情的持续存在,养殖企业的生物安全防控要求提升,疫苗企业有望从提供优质产品到提供全流程服务转变。建议关注产品份额快速提升以及服务水平领先的龙头企业。(3)种植业:11月 12 日,农业农村部发布《农业农村部关于修改部分种业规章的决定(征求意见稿)》,对三部种业规章的部分条款予以修改,对转基因品种审定等相关内容做出了规定。转基因商业化进程继续推进。此外,根据中国气象局的预计,今年冬季或发生一次弱到中等强度的拉尼娜现象。大豆、小麦等农作物的生长可能受到影响,农产品价格可能会出现小幅上涨。我们认为,受天气影响,农产品供给或受到影响,同时在鼓励种源创新的背景下,具有技术研发优势、丰富种源的龙头企业将充分受益。建议关注龙头种业企业。风险因素。(1)自然灾害风险(2)疫情扩散风险(4)食品安全风险
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