通信行业跟踪周报:聚焦信息通信产业十四五规划,关注能源数字化、智能汽车等数字经济机遇东吴证券2021-11-22.pdf
摘要:投资要点本周策略观点:1、工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》:《规划》指出,十四五期间通信行业收入年均增速达到10%,2025年将达到4.3万亿元。2、十四五期间持续加强通信基础设施建设、5G网络和数据中心建设:根据《规划》,至2025年,国内信息通信基础设施累计投资将达到3.7万亿元,相比2020年增长1.2万亿元;每万人拥有5G基站数达到26个,相比2020年增长21个,数据中心算力达到每秒300百亿亿次浮点运算,相比2020年年均增长27%。3、持续拓展数字化发展空间和5G应用:《规划》强调加强通信互联网技术在工业生产、智慧城市、车联网、卫星互联网、资产管理等领域应用,建议持续关注相关赛道投资机会。行业前瞻:2021全球6G技术大会(2021.11.23-11.25)重点推荐(已覆盖):中兴通讯、兴森科技、朗新科技、威胜信息、美格智能、英维克、华工科技、中科创达、中国电信、中国联通。推荐(已覆盖):运营商:中国电信、中国联通;5G主设备:中兴通讯、烽火通信、海能达;能源信息化:威胜信息;新能源配套:英维克、佳力图;光模块:天孚通信、华工科技、中际旭创、光迅科技;PCB:兴森科技、东山精密;光纤光缆:烽火通信;物联网/车联网:中科创达;IDC:奥飞数据、光环新网;散热:中石科技;UWB:浩云科技;网络可视化:中新赛克;5G行业专网:海能达;云计算/边缘计算:优刻得;城市数字化转型相关:科大讯飞。建议关注(未覆盖):运营商:中国移动;服务器/路由器/交换机:紫光股份、星网锐捷、浪潮信息;能源信息化:恒华科技;新能源配套:欧陆通、科创新源、科信技术;光模块:新易盛、剑桥科技、光库科技、博创科技;IC载板/PCB:深南电路、胜宏科技、崇达技术;光纤光缆:亨通光电、长飞光纤;物联网/车联网:广和通、移远通信、和而泰、拓邦股份;IDC:海兰信、宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;北斗:振芯科技、欧比特、航天宏图、华测导航;碳中和:中天科技、科士达;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;铁塔:中国铁塔;全国一网:歌华有线、广电网络;工业互联网:工业富联;大数据:每日互动、慧辰资讯;线上教育:世纪鼎利、立思辰;天线射频:通宇通讯、硕贝德、世嘉科技。市场回顾:本周(2021年11月15日-2021年11月19日,下同)通信(申万)指数上涨1.35%;沪深300指数上涨0.03%,行业跑赢大盘1.32pp。东吴通信优选指数近期表现:本周上涨4.22%,年初至今上涨56.18%,跑赢通信申万指数55.64pp。风险提示:运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期;5G产业进度不及预期;5G网建进度不及预期。
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