荣科科技积极布局智慧医疗,持续赋能智慧城市华西证券2020-11-29.pdf
摘要:荣科科技(300290)医疗 IT 全面布局,增速迅猛公司积极布局医疗信息化,通过有效的资本并购,公司现已成为中国医疗信息化门类最为齐全的产品供应商之一,在重症信息化、远程医疗等多个细分领域占据一定地位。近年来公司业绩持续高增长,公司 2017-19 年营收/归母净利复合增速分别达 32%/51%。今年新冠疫情催化下,2020Q1/3 公司累计实现归母净利润 1815.38 万元,同比增长 58%,随着医疗 IT 业务步入正轨,公司有望斩获可观订单,未来盈利前景可期。行业政策持续推进,公司有望持续受益受益于互联互通、DRGs、电子病历升级等政策利好+新冠疫情催化等因素驱动,公司医疗信息化业务有望加速发展。智慧城市政策持续推进,从国家层面深入到地方层面,公司智慧城市相关业务有望持续稳健发展。公司两大业务均得到行业政策持续支持,我们认为,未来公司有望持续完善智慧医疗业务,继续推进智慧城市建设,不断提升公司技术实力,未来有望在社会各行业智能化大潮中充分受益。投资建议我们预计 2020-2022 年公司的营业收入分别为 8.5 亿、10.0亿和 11.9 亿,实现归母净利分别为 0.6 亿、0.8 亿和 1.0亿,对应 PE 分别为 82 倍、59 倍和 43 倍,考虑到公司智慧医疗业务有望持续加速放量,首次覆盖给予“增持”评级。风险提示政策执行力度不及预期;财政支持力度不及预期;新技术出现对现有市场可能形成冲击等。
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